O conto é narrado pelo amigo do atormentado Edward Derby, um jovem culto e sensível que, contra o conselho de todos, casa-se com Asenath Waite, uma mulher misteriosa e manipuladora. Asenath é filha do lendário feiticeiro Ephraim Waite, falecido em circunstâncias suspeitas, e herdeira de uma tenebrosa tradição de magia e ocultismo ligada à Innsmouth e aos Profundos.
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Um jovem muda-se para uma pensão na malfadada Rua do Limiar, em Paris, e descobre que seu vizinho do último andar é um enigmático musicista idoso chamado Erich Zann.
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